今日早盘，A股整体高开低走，上证指数、深证成指、上证50、创业板指等均由红转绿，北证50、科创50等涨幅也较盘初有所缩减。下跌个股远多于上涨个股，成交保持平稳。
盘面上，电网设备、消费电子、电机制造、芯片等板块涨幅居前，产业互联网、人工智能、航天装备、影视院线等板块跌幅居前。
全球电网建设进入高峰期
早间，电力设备产业链全线走强，其中电网设备方向领涨，板块指数盘初一度飙升逾6%，创历史新高。博菲电气(001255)开盘后秒速垂直涨停，连续第5日封板，汉缆股份开盘仅约6分钟直线涨停，新风光、亿能电力等逾10股涨停或涨超10%。
特高压、高压快充、智能电网、虚拟电厂等板块也纷纷强势上攻，电科院直线20%涨停，思源电气、艾迪精密、积成电子等批量涨停。
昨日，国家电网发布消息称，“十五五”时期，国家电网固定资产投资将达到4万亿元，创历史新高，投资总额比“十四五”时期增长40%，资金将重点用于科技创新、新型电力系统建设等方面。
“十五五”时期，国家电网将初步建成主干电网、配电网和智能微电网协同的新型电网平台，跨省区输电能力较“十四五”末提升超过30%，支撑国家“沙戈荒”和西南大型水电清洁能源基地开发外送。
此外，AI数据中心用电需求激增，全球进入大规模电网建设周期。高盛预计，未来10年，AI推动的全球数字基础设施和能源体系的投资规模将高达5万亿美元，其中电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。
国金证券认为，国网输变电预计维持高景气，2025年国网输变电设备6批次招标为2026年的设备交付和业绩兑现奠定了坚实基础，龙头企业订单饱满，业绩确定性强。变压器环节中，美国电网老化叠加AIDC加剧电力短缺，电力变压器交付周期维持在100周以上的高位，海外供给缺口短期难以弥合，国内企业有望持续享受量价齐升。
消费电子掀涨价潮
消费电子概念早间高开高走，板块指数一度大涨逾3%。科森科技开盘仅约6分钟直线涨停，股价创8年新高（复权，下同）；可川科技则在临近午间涨停，创历史新高；环旭电子、致尚科技、和林微纳等多股股价也刷新历史纪录。
近期，电子行业多个细分板块相关公司发布涨价通知，涉及存储、CCL、BT载板、晶圆代工、封测等领域。
本轮涨价的根本原因在于AI驱动下存储芯片(内存、硬盘)及显卡供应短缺。三星、SK海力士等存储巨头将产能转向利润更高的HBM(高带宽内存)，导致消费级DRAM与NAND闪存供应紧张。
TrendForce集邦咨询发布最新调研报告，2026年第一季由于DRAM原厂大规模转移先进制程以满足AI服务器需求，导致其他市场供给严重紧缩，预估整体一般型DRAM(Conventional DRAM)合约价将季增55%—60%。NAND Flash则因原厂控管产能，预计各类产品合约价持续上涨33%—38%。
花旗集团指出，AI数据中心推理需求远超预期，也耗尽了PC和智能手机的芯片库存。在2027年之前供应将持续紧张，预计不会有额外产能。2026年芯片囤积情况将更加严重。
存储芯片在终端物料成本(BoM)中的占比显著提高，在智能手机中，内存成本占比已从10%—15%上升至20%以上。在笔记本电脑中，内存与硬盘成本占比也从15%—18%升至25%左右。
湘财证券指出，消费电子延续复苏态势，人工智能的进步推动AI基建需求维持高景气，消费电子市场或迎来景气度回升。2026年，消费电子指数的营业收入和归母净利润同比增幅将分别达到32.71%和44.82%。
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